2020年,突如其来的新冠肺炎疫情对我国经济造成了较大的影响,为降低经济损失,各地方政府陆续加大基建投资力度,基建项目大量开工建设,自卸车市场需求激增。
2020年全年,自卸车销量36.5万辆,同比增长15.6%(见图1)。
图1 2016~2020年自卸车市场销量
从卡车功能用途结构来看,2020年自卸车市场占比8.7%,较2019年下滑0.4个百分点。卡车市场以载货车为主,但市场份额呈逐年下降趋势,牵引车市场比重逐年增长(见图2)。
图2 2016~2020年卡车功能用途结构走势
月度表现:持续快速增长
从月度销量趋势来看(见图2),2020年一季度,受春节及新冠肺炎疫情影响,自卸车销量大幅下滑,2月销量同比下滑87.1%。
4月份,随着疫情逐步得到控制,生产经营活动逐步恢复正常,工地开工建设,再加上各地方陆续加大基建投资力度,工地陆续开工建设,自卸车需求快速增长。6~8月连续三个月增长幅度超过90%。
图2 2020年自卸车市场月度销量
市场结构:8×4车型比重逐年增长
从自卸车驱动结构来看,自卸车市场以4×2、8×4车型为主,合计占比80%左右。从驱动结构走势来看,受“大吨小标”治理,超限超载治理等法规影响,6×4自卸车向8×4车型转变,8×4车型比重呈逐年增长的趋势。2020年8×4车型市场占比35.3%,6×4车型比重呈下滑走势(见图3)。
图3 2016~2020年自卸车市场驱动结构
从自卸车车型结构来看(见图4),自卸车市场以轻型货车和重型货车为主,中型货车占比较小。
从结构走势来看,重型货车比重呈逐年增长趋势,2020年市场比重达62.7%,较2019年提升0.7个百分点。轻型货车比重呈逐年下滑趋势,2020年比重为33.2%,较2019年下滑7.3个百分点。
图4 2016~2020年自卸车车型结构
从马力段结构走势来看,轻型自卸车的马力段集中在160马力以下,且小马力产品比重呈逐年增长的趋势(见图5):2020年,80~100马力产品市场比重为39.0%,较2019年提升12.8个百分点。
图5 2016~2020年轻型自卸车马力段结构走势
中重型自卸车呈现大马力化的发展趋势(见图6),2020年450马力以上产品比重达到14.9%,较2019年提升5.1个百分点。
图6 2016~2020年中重型自卸车马力段结构走势
企业竞争格局:福田、重汽、陕汽位居市场前三位
从自卸车企业竞争格局来看(见表1),自卸车销量TOP10企业市场集中度为80.5%,相较于2019年同期提升了1.3个百分点,企业集中度更高。
数据统计显示,2020年全年共有75家企业实现销售,其中销量超过3万辆的有4家,销量在10000~20000辆的企业有7家,销量在1000~10000辆的共计18家,而销量不足1000辆的则多达46家,占比高达61.3%。
北汽福田、中国重汽、陕汽集团位居市场前三位,份额达到37.8%。
从增长幅度来看,销量TOP10企业中,时风集团销量同比下滑12.3%,其他企业销量同比均增长:一汽集团、上汽红岩、东风柳汽增长幅度较大,同比增长超过25%。
表1 2020年自卸车企业销量及份额
序号 |
企业名称 |
销量,辆 |
市场份额,% |
同比增长率,% |
1 |
北汽福田 |
55360 |
15.2 |
5.4 |
2 |
中国重汽 |
45444 |
12.4 |
21.6 |
3 |
陕汽集团 |
37118 |
10.2 |
24.9 |
4 |
一汽集团 |
34745 |
9.5 |
38.4 |
5 |
东风汽车 |
27977 |
7.7 |
19.0 |
6 |
上汽红岩 |
27252 |
7.5 |
27.7 |
7 |
浙江飞碟 |
19561 |
5.4 |
24.0 |
8 |
大运汽车 |
18208 |
5.0 |
2.8 |
9 |
东风柳汽 |
14378 |
3.9 |
26.5 |
10 |
时风集团 |
13851 |
3.8 |
-12.3 |
其他 |
71236 |
19.5 |
8.6 |
|
合计 |
365130 |
100.0 |
15.6 |
区域销量:浙江居榜首
从自卸车区域分布来看(见表2),自卸车产品主销在浙江、广东、四川、江苏和河南等经济发展快、基建项目多的区域,销量TOP10市场集中度为62.8%,相较于2019年同期提高0.1个百分点。
从2020年全年销量来看,累计销售超过2万辆的区域有7个,其中浙江省以38255辆销量、10.5%市场份额占据榜首,同比增长31.4%。
从增长幅度来看,2020年销量TOP10省份中,江西省销量同比下滑13.0%,其他省份销量同比均增长:其中,浙江省、四川省、江苏省同比增长幅度较大,均超过30%。
表2 2020年自卸车区域销量及份额
序号 |
省份 |
销量,辆 |
比重,% |
同比增长率,% |
1 |
浙江 |
38255 |
10.5 |
31.4 |
2 |
广东 |
32855 |
9.0 |
0.1 |
3 |
四川 |
25288 |
6.9 |
38.7 |
4 |
江苏 |
24123 |
6.6 |
32.6 |
5 |
河南 |
23326 |
6.4 |
28.6 |
6 |
河北 |
22302 |
6.1 |
22.7 |
7 |
山东 |
22177 |
6.1 |
14.7 |
8 |
江西 |
14813 |
4.1 |
-13.0 |
9 |
广西 |
13355 |
3.7 |
17.0 |
10 |
湖南 |
12650 |
3.5 |
15.1 |
其他 |
135986 |
37.2 |
11.1 |
|
合计 |
365130 |
100.0 |
15.6 |
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