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2020年自卸车全年销售36.5万辆同比增长15.6%,福田、重汽和陕汽占据前三

来源:专用汽车杂志 作者:陈鹏 李栋 时间:2021-03-16 浏览次数:

2020年,突如其来的新冠肺炎疫情对我国经济造成了较大的影响,为降低经济损失,各地方政府陆续加大基建投资力度,基建项目大量开工建设,自卸车市场需求激增。

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2020年全年,自卸车销量36.5万辆,同比增长15.6%(见图1)。

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图1  2016~2020年自卸车市场销量

从卡车功能用途结构来看,2020年自卸车市场占比8.7%,较2019年下滑0.4个百分点。卡车市场以载货车为主,但市场份额呈逐年下降趋势,牵引车市场比重逐年增长(见图2)。

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图2  2016~2020年卡车功能用途结构走势

月度表现:持续快速增长

从月度销量趋势来看(见图2),2020年一季度,受春节及新冠肺炎疫情影响,自卸车销量大幅下滑,2月销量同比下滑87.1%。

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4月份,随着疫情逐步得到控制,生产经营活动逐步恢复正常,工地开工建设,再加上各地方陆续加大基建投资力度,工地陆续开工建设,自卸车需求快速增长。6~8月连续三个月增长幅度超过90%。

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图2  2020年自卸车市场月度销量

市场结构:8×4车型比重逐年增长

从自卸车驱动结构来看,自卸车市场以4×2、8×4车型为主,合计占比80%左右。从驱动结构走势来看,受“大吨小标”治理,超限超载治理等法规影响,6×4自卸车向8×4车型转变,8×4车型比重呈逐年增长的趋势。2020年8×4车型市场占比35.3%,6×4车型比重呈下滑走势(见图3)。

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图3  2016~2020年自卸车市场驱动结构

从自卸车车型结构来看(见图4),自卸车市场以轻型货车和重型货车为主,中型货车占比较小。

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从结构走势来看,重型货车比重呈逐年增长趋势,2020年市场比重达62.7%,较2019年提升0.7个百分点。轻型货车比重呈逐年下滑趋势,2020年比重为33.2%,较2019年下滑7.3个百分点。

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图4  2016~2020年自卸车车型结构

从马力段结构走势来看,轻型自卸车的马力段集中在160马力以下,且小马力产品比重呈逐年增长的趋势(见图5):2020年,80~100马力产品市场比重为39.0%,较2019年提升12.8个百分点。

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图5 2016~2020年轻型自卸车马力段结构走势

中重型自卸车呈现大马力化的发展趋势(见图6),2020年450马力以上产品比重达到14.9%,较2019年提升5.1个百分点。

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图6  2016~2020年中重型自卸车马力段结构走势

企业竞争格局:福田、重汽、陕汽位居市场前三位

从自卸车企业竞争格局来看(见表1),自卸车销量TOP10企业市场集中度为80.5%,相较于2019年同期提升了1.3个百分点,企业集中度更高。

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数据统计显示,2020年全年共有75家企业实现销售,其中销量超过3万辆的有4家,销量在10000~20000辆的企业有7家,销量在1000~10000辆的共计18家,而销量不足1000辆的则多达46家,占比高达61.3%。

北汽福田、中国重汽、陕汽集团位居市场前三位,份额达到37.8%。

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从增长幅度来看,销量TOP10企业中,时风集团销量同比下滑12.3%,其他企业销量同比均增长:一汽集团、上汽红岩、东风柳汽增长幅度较大,同比增长超过25%。

表1 2020年自卸车企业销量及份额

序号

企业名称

销量,辆

市场份额,%

同比增长率,%

1

北汽福田

55360

15.2

5.4

2

中国重汽

45444

12.4

21.6

3

陕汽集团

37118

10.2

24.9

4

一汽集团

34745

9.5

38.4

5

东风汽车

27977

7.7

19.0

6

上汽红岩

27252

7.5

27.7

7

浙江飞碟

19561

5.4

24.0

8

大运汽车

18208

5.0

2.8

9

东风柳汽

14378

3.9

26.5

10

时风集团

13851

3.8

-12.3

其他

71236

19.5

8.6

合计

365130

100.0

15.6

区域销量:浙江居榜首

从自卸车区域分布来看(见表2),自卸车产品主销在浙江、广东、四川、江苏和河南等经济发展快、基建项目多的区域,销量TOP10市场集中度为62.8%,相较于2019年同期提高0.1个百分点。

从2020年全年销量来看,累计销售超过2万辆的区域有7个,其中浙江省以38255辆销量、10.5%市场份额占据榜首,同比增长31.4%。

从增长幅度来看,2020年销量TOP10省份中,江西省销量同比下滑13.0%,其他省份销量同比均增长:其中,浙江省、四川省、江苏省同比增长幅度较大,均超过30%。

表2 2020年自卸车区域销量及份额

序号

省份

销量,辆

比重,%

同比增长率,%

1

浙江

38255

10.5

31.4

2

广东

32855

9.0

0.1

3

四川

25288

6.9

38.7

4

江苏

24123

6.6

32.6

5

河南

23326

6.4

28.6

6

河北

22302

6.1

22.7

7

山东

22177

6.1

14.7

8

江西

14813

4.1

-13.0

9

广西

13355

3.7

17.0

10

湖南

12650

3.5

15.1

其他

135986

37.2

11.1

合计

365130

100.0

15.6

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