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2022年前5月混凝土搅拌车终端销量特点解析

来源:第一专用车网 作者:未知 时间:2022-07-01 浏览次数:

混凝土搅拌车(下简称搅拌车)是专用车行业中工程车领域最大的细分市场,近年发展比较迅猛,是促进专用车市场发展的一个重要因素。不过由于疫情影响,经济下行,工程项目建设放缓,近来搅拌车市场表现不太”给力”。

  根据汽车智库数据统计,2022年5月搅拌车实际销售2265辆,同比下降超8成(-81.9%)。

  2022年1-5月搅拌车累计实际销售12434辆,同比下降78.2%。可见近期的搅拌车市场正遭遇“至暗时刻”。

  那么2022年1-5月搅拌车终端市场实际销量有哪些主要特点?

特点一、同比下降近8成创近5年新低

  表1,根据汽车智库终端数据统计,近5年搅拌车销量及同比如下:


2018年 2019年 2020年 2021年 2022年1-5月
销量(辆) 66568 69641 98981 98389 12434
同比增幅% 45.0 4.6 42.1 -0.6 -78.2

  上表可见,2022年1-5月搅拌车销量同比下降78.2%,创近5年增幅新低。根据调研分析主要原因有:

  一是受疫情影响,近期经济下行压力较大,很多工程建设项目停摆或者延缓,导致对搅拌车的需求萎缩。

  二是今年以来开发商对房地产市场的投资下滑严重,对搅拌车的需求大幅度减少。

特点二、按吨位划分搅拌车市场结构,26T-32T车型占绝对主体地位

  表2,根据终端上牌信息统计计算:近5年各吨位搅拌车型销量占比如下:


2018年 2019年 2020年 2021年 2022年1-5月
26-32T车型销量(辆) 62241 66507 96704 98192 12384
26-32T车型占比% 93.5 95.5 97.7 99.8 99.6
19-26T车型销量(辆) 2663 2089 1287 197 50
19-26T车型占比% 4.0 3.0 1.3 0.2 0.4
14-19T车型销量(辆) 1664 1045 890 0 0
14-19T车型占比% 2.5 1.5 0.9 0.0 0.0
合计销量(辆) 66568 69641 98981 98389 12434
合计占比% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

  上表可见,按吨位划分,近5年搅拌车市场销量结构,其市场特征是:

  1、26T-32T车型销量占比均在9成以上份额,占绝对主体地位,且这种地位总体有加强的趋势,据调研分析这主要是与国家的政策法规导向有关。

  2、19T-26T和14-19T占比都比较少,总体趋势也有逐年减少的态势。

特点三:柴油动力车型销量占比居于绝对垄断地位,但有逐年减少之态势;其次是纯电动,销量占比有逐年增大态势

  表3,根据终端上牌数据,按动力种类划分,2022年前5月及近年搅拌车销量及占比变化趋势:


2018年 2019年 2020年 2021年 2022年1-5月
柴油动力销量(辆) 66235 69083 98090 96421 11915
柴油占比% 99.5 99.2 99.1 98.0 95.8
纯电动销量(辆) 0 0 396 1279 479
纯电动占比% 0.0 0.0 0.4 1.3 3.9
燃气类销量(辆) 333 558 495 689 40
燃气类占比% 0.5 0.8 0.5 0.7 0.3
合计销量(辆) 66568 69641 98981 98389 12434
累计占比% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

  上表可见,按搭载的动力种类划分,2022年1-5月搅拌车销量结构呈现以下特点:

  ---柴油动力的搅拌车累计销售11915辆,占据95.8%的份额,居于绝对的垄断地位,且从近年看,柴油占比呈现逐年减少态势;

  ---纯电动搅拌车累计销售479辆,占据3.9%的市场份额,且从近年看,纯电动占比呈现逐年提升的态势,说明搅拌车电动化趋势原来越明显;

  ---燃气类(LNG居多)搅拌车累计销售40辆,占比只有0.3%,从近年看,占比总体有减少的迹象,主要与燃气价格不稳定(特别是今年以来一直处在高位)有关。

特点四、从企业竞争格局看,三一夺冠;中联重科份额提升最快

  表4,根据终端上牌信息,2022年1-5月搅拌车终端销量top10占比与2021年比较:

2021年排名 车企 2021年销量(辆) 2021年占比% 2021年1-5月销量 2022年1-5月占比% 与2021年比份额变化% 2022年1-5月排名
1 三一汽车 21211 21.55 2599 20.9 -0.65 1
2 中联重科 10813 11.0 2358 18.96 7.96 2
3 芜湖中集瑞江 10262 10.43 1256 10.1 -0.33 3
4 中集凌宇 9412 9.57 1181 9.50 -0.07 4
5 徐工施维英 7863 7.99 971 7.81 -0.18 5
6 唐鸿重工专用车 6350 6.45 734 5.9 -0.55 7
7 汉马科技(安徽华菱) 5592 5.68 758 6.1 0.42 6
8 唐山亚特 5359 5.45 664 5.34 -0.11 8
9 中集车辆 5105 5.19 623 5.01 -0.18 9
10 中国重汽 2252 2.29 379 2.50 0.21 10

TOP10合计 84219 85.6 11274 92.1 6.5

行业 98389 100.0 12434 100.0

  上表显示,2022年前5月搅拌车销量中:

  ---三一汽车累计销售2599辆,占比20.9%,也是唯一份额超2成的企业,但占比与2021年比较下降了0.65个百分点;

  ---中联重科累计销售2358辆,占比18.96%,与2021年比市场份额增加7.96个百分点,是行业份额增加最多的车企,表现最为出色;

  ---芜湖中集瑞江累计销售1256辆,占比10.1%,居第三,但占比同比减少0.33个百分点;

  ---中集凌宇累计销售1181辆,占比9.5%,位居第四,但占比同比减少0.07个百分点;

  ---第五名到第十名累计销量均在1000辆以下,占比都小于8%;

  ---top10累计占比92.1%,占比与2021年比较增加了6.5个百分点,说明top10集中度有明显提高的迹象,市场垄断程度进一步加强。

特点五:区域流向不均,四川、湖南累计占比超6成;TOP10累计占比近9成,垄断程度同比明显提高

  表5,根据全国各地上牌信息统计:2022年前5月,搅拌车区域流向前10名市场占有率与2021年比较变化:

排名 区域市场 2022年1-5月销量(辆) 2022年1-5月市场占有率% 2021年市场占有率%
与2021年比较份额变化%
1 四川 3890 31.2 4.72 26.49
2 湖南 3606 29.0 24.65 4.35
3 新疆 763 6.1 2.80 3.30
4 广东 617 4.96 13.47 -8.51
5 浙江 508 4.09 5.1 -1.01
6 河北 452 3.64 6.06 -2.42
7 山西 356 2.86 3.70 -0.84
8 山东 226 1.82 7.10 -5.28
9 甘肃 223 1.79 2.20 -0.41
10 湖北 216 1.74 3.20 -1.46
11 合计 10857 87.2 73.0 14.2

  上表可见,在全国前10名区域市场中:

  ---四川位居第一,占比超3成(31.2%),且占比与2021年比较增加26.49个百分点,是市场份额同比增加最多的省份;

  ---湖南居第二,占比近3成,且占比与2021年比增加4.35个百分点。

  上述可见,四川和湖南两个省份累计占比超6成,说明搅拌车市场流向很不均衡。

  ---新疆占比只有6.1%,居第三,但与第二名和第一名相差太多,且占与2021年比较增加3.3个百分点;

  ---广东占比4.96%,居第四,但与2021年比较减少8.51个百分点,是市场份额减少最大的省份;

  ---浙江占比4.09%,居第五,与2021年比较市场份额减少1.01个百分点;

  ---其余省份的销量均在500辆以下,市场占比均小于4%;

  ---Top10累计占比近9成(87.2%),比2021年增加14.2个百分点,垄断程度明显提高。

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